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财富管理元素

投资于重要的事情

NBA买球如何工作

在Elements财富管理公司, NBA买球非常关心NBA买球所做的事情, 但同样重要的是, NBA买球关心的是如何去做. NBA买球的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们会为每个人制定个性化的计划,引导客户实现他们的目标.

NBA买球帮助谁

不管你是刚起步还是已经是一个经验丰富的投资者, Elements财富管理有工具来帮助你的旅程. NBA买球没有账户最低限额,所以NBA买球在这里支持所有层次的投资者. NBA买球的目标是建立终生的关系,这将影响NBA买球客户的财务成功.

NBA买球如何收费

财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于NBA买球代表您管理的资产. 在这笔费用下,他们能够提供财务规划和客观的建议.

NBA买球的顾问提供以下内容

服务+产品

管理投资

了解您的短期和长期目标,NBA买球将定制一个最有利于您的计划.

投资产品
  • 股票 & 共同基金
  • 固定收益
  • 年金
  • 定期存单
  • 新! 引导财富投资组合

退休计划

退休. 这是最终目标. NBA买球的经验让NBA买球设计出适合你的投资策略.

退休产品
  • 401 k过渡援助
  • 401 k计划
  • 传统ira
  • Roth ira

除了大学

你的孩子或孙子的大学教育是一项重要的投资, NBA买球可以为他们的未来制定计划.

大学储蓄产品
  • 529大学储蓄
  • Coverdell教育储蓄账户

以保护你的资产为目标

NBA买球的顾问专业指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品.

资产保护产品
  • 生活 & 长期护理保险
  • 信任 & 遗产规划*

* LPL财务代表通过私人信托公司N提供信托服务.A.该公司是LPL Financial的子公司.

新! 引导财富投资组合

引导财富组合* 元素财富管理(财富管理元素)新推出的投资低成本交易所交易基金(etf)的自助在线平台,提供个性化和客观的投资建议(比如机器人顾问),它是与专业的元素财富管理LPL金融顾问的结合吗.

 

今天就开始指导财富投资组合

*指引财富投资组合(GWP)是集中管理的, 算法, 由LPL金融有限责任公司(LPL)赞助的投资项目. GWP使用专有的, 自动化, 利用计算机算法来生成基于LPL构建的投资组合模型的投资建议. FutureAdvisor和LPL是非附属实体. 如果您从LPL或FutureAdvisor以外的另一家注册投资顾问公司获得GWP方面的咨询服务, LPL和FutureAdvisor不是该顾问的附属机构. LPL和FutureAdvisor都是在美国注册的投资顾问公司.S. LPL也是美国金融业监管局/SIPC的成员.

所有的投资都有损失本金的风险. 没有策略能保证成功或避免损失. 并不能保证多样化的投资组合会提高整体回报或优于非多样化的投资组合. 分散投资并不能抵御市场风险.

NBA买球的顾问

NBA买球热爱NBA买球所做的! 事实上,NBA买球有超过125年的经验. NBA买球喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. 然后,NBA买球创建一个个性化的计划,可以随着时间的推移进行调整,不断追求您的财务目标.

印第安纳波利斯办公室
安虚拟
安虚拟
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安虚拟

自2010年以来 | 2013年加入员工

安虚拟
注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • 系列7,63和65通过LPL Financial注册
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可
  • 支持LPL财务顾问Bruce Evans, 杰克埃文斯, 凯利茴香和雷蒙德·马克

nba官方正规买球网站安
1-
agraef@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

关闭
杰克埃文斯

自2019年以来 | 2019年加入员工

杰克埃文斯
LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 提供一对一的指导
  • 为后代做规划
  • 退休计划
  • 通过倾听你的财务目标和目的来制定个性化的计划
  • 7年美国海军退伍军人

nba官方正规买球网站杰克
1-
jevans@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
礼来公司技术中心
1400年西方雷蒙德
46285年,印第安纳波利斯

访问杰克的网站
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杰米Wolsiefer
杰米Wolsiefer
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杰米Wolsiefer

自2019年以来 | 2019年加入员工

杰米Wolsiefer
注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • 系列7和66通过LPL Financial注册
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可
  • 支持LPL财务顾问吉姆·沃尔夫 & 扎克Schroer认为

nba官方正规买球网站杰米
1-
jwolsiefer@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

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吉姆狼

自1999年以来 | 2008年入职员工

吉姆狼 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联.

nba官方正规买球网站吉姆
1-
jwolf@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

访问吉姆的网站
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凯利茴香

自2002年起在业内 | 2013年加入员工

凯利茴香 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 系列7、6、63和65通过LPL Financial注册
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

接触凯利
1-
kfennelly@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

访问凯利的网站
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马修Snively
马修Snively
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马修Snively

自1992年以来 | 2006年入职员工

马修Snively
财富管理高级副总裁
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial注册代表
  • 系列7、8和63通过LPL Financial注册
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险
  • 2013-2019年LPL硕士资格赛
  • 《NBA买球》杂志“前20名项目经理”,” 2012, 和“前25名项目经理”," 2015, 2017*
  • 目前的董事会/委员会附属机构:信用社产品研究机构, 汉密尔顿县警长预备队, 公司., LPL信用合作社执行顾问委员会. 以前的董事会/委员会附属机构:全国信用合作社服务组织协会, 全国联邦信用合作社协会(会员委员会), 汉密尔顿县领导学院和中央印第安纳警察基金会.

*编制前20名和前25名项目经理名单, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, 包括他们所监管的顾问的数量, 管理团队资产, 团队生产的百分比增长, 以及每个顾问的产量. BIC使用的变量决定了规模, 以及为全面发展的专业人士捕捉增长和效率的指标, 而不是那些在某个领域很优秀,但在其他领域却很差的人.

接触马修
1-
msnively@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

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诺亚丹尼斯

自2017年以来 | 2017年加入员工

诺亚丹尼斯 工商管理硕士
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
  • 系列7和66通过LPL Financial注册
  • 印第安纳生命和健康保险公司持有长期护理许可
  • LPL指导财富投资组合财务顾问

接触诺亚
1-
ndennis@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

访问诺亚的网站
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雷蒙德·马克

自2008年以来 | 2009年入职员工

雷蒙德·马克 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 风险管理
  • 财务规划与分析
  • 退休计划
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联.

接触雷蒙德
1-
rmark@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

雷蒙德的网站访问
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斯蒂芬•布伦南
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斯蒂芬•布伦南

自2010年以来 | 2010年入职

斯蒂芬•布伦南 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 金融规划学院公认资产管理专家
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局 Series 7和Series 66
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

接触斯蒂芬
1-
sbrennan@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

斯蒂芬的网站访问
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蒂娜贝克
蒂娜贝克
阅读更多
蒂娜贝克

自1985年起从事该行业 | 2011年加入员工

蒂娜贝克
LPL注册销售助理及分公司运营经理
培训、认证 & 赞誉
  • 系列7、24、63和65通过LPL Financial注册
  • 支持LPL财务顾问诺亚丹尼斯和斯蒂芬•布伦南

nba官方正规买球网站蒂娜
1-
tbaker@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

关闭
扎克Schroer认为
阅读更多
扎克Schroer认为

自2000年以来 | 2016年加入员工

扎克Schroer认为 如果®,crp®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 在投资行业有丰富的经验
  • CRPS®由财务规划学院授予
  • 特许退休计划专家及认可投资受托人
  • 现场出席礼来公司中心
  • 有企业退休计划和高管薪酬计划的经验
  • 礼来公司员工福利知识
  • 财务规划和分析-为每个人量身定制

*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联.

接触扎克
1-
zschroer@raviniaflorida.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

扎克的网站访问
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拉斐特的办公室
琼·查普曼
琼·查普曼
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琼·查普曼

自1995年以来一直从事该行业 | 2018年加入员工

琼·查普曼
销售助理

支持LPL财务顾问:

  • 马特NBA买球
  • 兰迪·弗农

接触琼
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jchapman@raviniaflorida.com

拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年

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马特NBA买球

自2012年以来 | 2018年加入员工

马特NBA买球 水煤浆®CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial注册代表
  • 注册理财规划师™ 
  • 认证的财富策略师®
  • 系列6、7、63和65通过LPL Financial注册
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可与长期护理背书
  • 2018年Tippy Connect 40岁以下前10名候选人

*2018年Tippy Connect 40岁以下前10名提名基于个人的工作场所和社区成就, 领导力和专业成长. 评选委员会由地区领导人和历届获奖者组成.

接触马特
1-
mlerch@raviniaflorida.com

拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年

访问马特的网站
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兰迪·弗农

自1989年以来 | 2018年加入员工

兰迪·弗农 CFP®CRPC
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial注册代表
  • 特许退休规划顾问
  • 注册理财规划师™
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7、24、63和65
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

接触兰迪
1-
rvernon@raviniaflorida.com

拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年

兰迪的网站访问
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礼来公司的经验

NBA买球的顾问团队装备精良,为礼来公司员工和退休人员提供全方位的财务规划.*NBA买球支持了数千名正在计划退休的员工. NBA买球的团队擅长了解员工福利,如礼来公司提供的福利,并专门帮助员工:

  • 规划退休生活
  • 评估提前退休的提议
  • 养老金
  • 401 k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中的股票期权

*礼来、财富管理元素和LPL Financial都是独立的实体.

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人们通常活到八九十岁, 确保你的钱能用一辈子比以往任何时候都重要. 了解在你的储蓄策略中发挥最大作用的两个因素.

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印第安纳波利斯办公室
圣156号东南街225号
46202年,印第安纳波利斯
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拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年
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礼来公司的位置 (凭徽章限制进入)

印第安纳波利斯-Lilly技术中心
西雷蒙街1400号
下降4901
46285年,印第安纳波利斯
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印第安纳波利斯-Lilly企业中心
大厦21/C DC 2015
46285年,印第安纳波利斯
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印第安纳波利斯, IN 46202

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